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百世团体(BEST.US)做“减法”,强主业,加速拐点到来时间:2021-11-15 00:07 浏览次数:
本文摘要:北京时间11月20日,百世团体(BEST.US)宣布了2020年Q3财报。财报显示,本季度营收为87亿元(人民币,单元下同),与去年同期基本持平。陈诉指出,这主要由于快递单票收入和快运单吨价钱下降导致。 可见,在Q2挣脱疫情影响、重拾增长之后,百世团体Q3业绩增长有所承压,其实切合快递行业价钱战仍旧猛烈配景下单票收入普遍下滑的局势。只管如此,百世焦点业务板块的业务量依旧处在稳步增长轨道。

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北京时间11月20日,百世团体(BEST.US)宣布了2020年Q3财报。财报显示,本季度营收为87亿元(人民币,单元下同),与去年同期基本持平。陈诉指出,这主要由于快递单票收入和快运单吨价钱下降导致。

可见,在Q2挣脱疫情影响、重拾增长之后,百世团体Q3业绩增长有所承压,其实切合快递行业价钱战仍旧猛烈配景下单票收入普遍下滑的局势。只管如此,百世焦点业务板块的业务量依旧处在稳步增长轨道。

Q3焦点业务规模稳增,外洋业务增势迅猛,跨境物流迎新机缘财报显示,Q3百世快递包裹量同比增长24.8%至23.6亿件;百世快运件量同比增长30.7%至246万吨;供应链推行订单量同比增长18.3%达1.02亿单。除海内市场外,百世在东南亚地域的快递业务生长依旧迅猛。

财报显示,Q3该地域总包裹量同比大增约七倍,到达2080万件。其中,泰国包裹量同比增长超五倍,到达约1000万件;越南包裹量同比增长超九倍,到达1030万件。此外,马来西亚、柬埔寨和新加坡的快递网络也在连续扩张。值得一提的是,在刚已往的“双11”大促,百世在上述东南亚五国的包裹量均达峰值,总量为平日的三倍;同期泰国的订单量同比增长更是超10倍。

不久前,百世团体还团结菜鸟提供中国至马来西亚全链路跨境物流服务,实现“一单到底”。而随着RCEP的正式签署,中国与东盟经济体缔结友好互助关系,预期也将为百世跨境物流快速增长的缔造新时机。从流动性来看,本季度末,百世团体账面的现金类资产(现金及现金等价物、限制性现金和短期投资)余额为48亿元,显示出较为富足的流动性保障和风险抵御能力。

整体看下来,百世本季业绩虽受行业竞争有所颠簸,但焦点业务增长依旧稳健,延续了Q2的强劲势头。主动“瘦身”、“聚焦主业”,收获市场努力反馈相比Q3结果单,百世团体最新提出的战略调整,更是备受关注和讨论的焦点。

北京时间11月16日,百世团体正式宣布,逐步退出百世店加业务(除自营的WoWo店外),并预计到今年底前完成。同时,百世快递“换帅”。而这一举动被外界解读为百世团体向市场释放聚焦并做大、做强主业刻意的信号。在此次Q3财报宣布同时,百世也进一步披露了更为详细的调整计划,包罗整体战略偏向(聚焦于物流和供应链治理等焦点业务,以推动恒久增长与盈利)、业务战略偏向及成本削减计划。

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对于百世团体主动“瘦身”、“聚焦主业”的做法,业内均体现出乐观态度。据业内分析人士认为,关键时刻、特殊的阶段,百世团体敢于决断,聚集更具发展性、更具竞争力的主营业务,对自身生长是好事、也是重塑投资者及互助同伴信心的时机。而百世的快递、快运及供应链等业务竞争优势依然突出。

若接下来的资本开支聚焦于快递及快运等焦点业务上,有望尽快提升市占率。同时,加上供应链正处于行业生长的最佳机缘期,提供更多的供应链解决方案,百世团体或许率还是能恢复充实竞争力的。

华尔街知名投行KeyBanc Capital Markets, 据其预计,退出店加业务将给百世团体带来每年2.5亿元经调整EBITDA利润或2.6亿元净利润。这意味着剥离掉处在亏损的店加业务,可以直接淘汰显着的资本投入,或将加速百世盈利拐点到来。

连续迭代进化的综合物流团体,估值吸引力凸显众所周知,快递、快运行业恒久处于价钱战的“水深火热”之中,今年疫情进一步加剧行业整体谋划压力,业绩短暂颠簸无可厚非,关键在于疫后的恢复态势。通过回首百世团体近年来的谋划变化趋势,只管价钱战连续,但团体依旧通过提升谋划效率及市占率,推动各项业务的毛利提升,实现大幅减亏,改善基本面。

今年以来,面临疫情扰动及价钱战连续压力,百世团体通过适时调整业务生长计谋,在Q2迅速重拾增长,并在此基础上实现各项业务规模与利润的平衡增长,体现出百世战略上的灵活性及业务内在的韧性。而百世这种极强的迭代进化能力也被业内人士所看好。

实际上,从生长趋向上来讲,百世团体各项业务整体都具有一致性,即最终实现规模与效益的螺旋式上升。因此,百世此次最新的战略调整也可以看作是此前战略的延续或者说深化。

而从某种水平上来说,团体的战略调整及谋划趋向也正逐步切合市场主流预期。回归资本市场体现来看,百世团体的估值已处在上市以来的历史低位。

而在今年3月中旬,方正证券便公布推荐陈诉,明确指出百世团体价值获大幅低估,拐点将至。随着最新战略的有序推进和落地,百世的谋划拐点或许率将加速到来,而当前估值已进入底部区间的百世,相比其时显然更具吸引力。


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